新华社北京2月10日电（中国证券报记者徐金忠）Wind数据显示，2月以来，A股市场共发生925笔大宗交易，合计成交16.30亿股，累计成交金额为338.62亿元。医药、消费和科技股“老三样”仍是机构大手笔买卖的对象。

（图片说明）资料图，新华社发

（小标题）节前大宗交易热度不减

春节前，大宗交易仍然保持着热度。2月以来市场共发生925笔大宗交易。相对于前收盘价，共有198笔大宗交易为溢价成交，平均溢价率为3.73%；677笔大宗交易为折价成交，平均折价率为7.61%。

在溢价成交中，15笔大宗交易的溢价率在10%及以上，42笔大宗交易的溢价率在5%及以上。其中，最高一笔大宗交易溢价率为19.48%，在这一溢价率上的成交量为100万股，成交金额为276.00万元。在折价成交中，有500笔大宗交易的折价率在5%及以上。

机构专用席位出现在买方席位的大宗交易共有182笔，合计成交2.51亿股，成交金额合计91.12亿元。其中，相对于前收盘价，有39笔为溢价交易，平均溢价率为2.86%，最大溢价幅度为9.09%，在这一溢价率上合计成交45万股，成交金额为4364.10万元；有142笔为折价交易，平均折价率为7.58%。机构大宗交易买入的个股分布在制药、医疗保健、消费、软件、半导体等行业。

机构专用席位出现在卖方席位的共有86笔大宗交易，合计成交1.37亿股，成交金额合计33.92亿元。其中，相对于前收盘价，有43笔为溢价成交，平均溢价率为3.11%，最大溢价幅度为8.18%，在这一溢价率上合计成交14.26万股，成交金额为5761.04万元；有30笔为折价交易，平均折价率为5.32%。机构大宗交易卖出的个股在行业分布上以食品饮料、技术硬件等为主。

（小标题）不急于大规模调仓

“春节前，机构在大宗交易上相对比较审慎，相比于1月调仓换股之际的大进大出，机构是有的放矢，不急于大规模调仓。”上海证券分析人士表示。这得到了基金机构的印证。有基金经理表示，1月份已经完成大部分的调仓。进入2月，并不急于进一步调整持仓。

上投摩根基金经理孙芳指出，即便过去两年的上涨导致不少个股股价处于历史高位，A股市场仍不乏机会，结构性慢牛有望延续。

“大宗交易日渐成为基金经理挖掘市场机会的一个途径。如果二级市场交易呈现向核心赛道集中的态势，大宗交易也会出现马太效应，边缘化的个股可能无人问津。”一位公募基金经理表示。（完）